Em 1966, o Ato Institucional número 3 determinou que as eleições para governadores estaduais passassem a ser indiretas, realizadas pelas assembleias legislativas estaduais.

Já o Ato Institucional número 4, editado no mesmo ano, convocou o Congresso Nacional para votar, em regime de urgência, um novo texto constitucional elaborado pelo próprio governo.

A Constituição de 1967, promulgada em janeiro daquele ano, institucionalizou formalmente amplos poderes excepcionais concedidos ao Poder Executivo federal, mantendo, ao mesmo tempo, uma aparência de normalidade legal e parlamentar.

Ainda em 1967, Costa e Silva assumiu a Presidência da República, eleito indiretamente nos termos dessa nova ordem constitucional, dando sequência ao processo sucessório dentro do próprio regime militar.

Ao longo desse período, cresceu significativamente a oposição estudantil, sindical e artística ao regime, expressa em manifestações públicas e na produção cultural crítica da época.

A chamada Passeata dos Cem Mil, ocorrida no Rio de Janeiro em junho de 1968, reuniu amplos setores da sociedade civil em protesto contra a repressão policial e o autoritarismo governamental.